Всё держится на таблицах и памяти
Заявки в переписках, база у менеджеров. Трудно собрать историю общения и передать клиента коллеге.
Эффект идеи · Партнёр Битрикс24
Битрикс24: заявки под контролем, задачи в работе
Помогаю выстроить работу с клиентами: объединить обращения, настроить CRM и автоматизацию, связать продажи с сайтом и аналитикой. Обучаю сотрудников и сопровождаю запуск.
От обращения к действию
СайтЗвонкиМессенджеры
Единая система работы с клиентамиОтветственныйЗадачаКонтроль
01Консалтинг и проектирование
02Настройка и интеграции
03Обучение и сопровождение
Когда я полезен
Клиентов становится больше. Управлять сложнее.
Можно начать с нуля или разобраться с Битрикс24, который уже есть. Отправная точка — ваша текущая ситуация.
Битрикс24 куплен, но им мало пользуются
Настройки неудобны, данные неполные. Сотрудники продолжают работать привычным способом.
За каждой сделкой приходится следить лично
Неясно, кто отвечает клиенту, почему затянулся этап и что менеджер собирается делать дальше.
Сайт, продажи и учёт живут отдельно
Информацию переносят вручную. Сложно понять, откуда пришёл клиент и чем закончилась работа с ним.
Сначала — консалтинг
Чтобы настроить систему,
нужно понять бизнес.
Разбираю путь клиента, работу сотрудников и задачи руководителя. На этой основе проектирую решение и определяю приоритеты внедрения.
- Как обращение превращается в продажу?
- Кто отвечает за каждый этап?
- Где возникают задержки и потери?
- Какие показатели нужны руководителю?
- Что стоит автоматизировать первым?
Результат обследования
Понятный план
внедрения
Цели, приоритеты, схема процессов, состав настроек и интеграций. Фиксируем границы проекта, критерии готовности и порядок запуска.
Глубина обследования зависит от масштаба задачи. Аудит можно заказать отдельно, в том числе для действующего портала.
Обсудить аудит ↗В ежедневной работе
Понятный процесс.
Видимый следующий шаг.
Настройки имеют смысл, когда помогают сотруднику работать, а руководителю — принимать решения.
Обращения собираются в CRM
Подключаем согласованные каналы. У заявки появляются карточка, источник и ответственный сотрудник.
По сделке понятны этап и задача
Настраиваем воронки, поля и правила работы. Менеджер видит, что нужно сделать и к какому сроку.
Повторяющиеся действия автоматизированы
Роботы, уведомления и шаблоны помогают ставить задачи, напоминать о действиях и готовить документы.
Руководитель видит картину продаж
Определяем показатели и настраиваем доступные отчёты: движение сделок, загрузка, просрочки и источники обращений.
Информация передаётся между сервисами
Согласуем обмен с сайтом, телефонией, 1С и другими системами: какие данные передавать, когда и в какую сторону.
Доступность функций зависит от тарифа Битрикс24, подключённых сервисов и выбранного способа интеграции. Подбираем их до начала настройки.
Состав внедрения
От первой схемы
до работы в системе.
Обследование
Процессы, роли, текущие инструменты и требования к будущей системе.
Проектирование
Воронки, этапы, сценарии, необходимые данные и критерии готовности.
Настройка CRM
Карточки, структура компании, права доступа и согласованная автоматизация.
Интеграции
Подключение каналов и обмен данными с внешними сервисами по согласованной схеме.
Перенос данных
Подготовка базы, сопоставление полей и проверка результата переноса.
Проверка сценариев
Проходим путь обращения, проверяем права, задачи и работу автоматизации.
Обучение
Разбираем ежедневные действия менеджеров и руководителя на рабочих примерах.
Запуск и поддержка
Помогаю освоить систему, собираю обратную связь и корректирую согласованные настройки.
Это возможный состав проекта. Конкретные работы и объём каждого блока фиксируем в предложении и договоре.
Кейсы внедрения
Как Битрикс24 работает
в разных бизнесах.
Производство и торговля, автомобильный бизнес, стоматология. У каждого проекта — свой процесс и свои задачи.
Производство и торговля
Компания со штатом 50+ сотрудников
Коробочная версия · Сайт + CRM
Сайт, CRM и команда — в одной системе
Было
Обращения и поручения учитывались отдельно, передачу работы между подразделениями контролировали вручную.
Что сделали
Связали сайт с коробочным Битрикс24, подключили звонки и заявки, организовали работу с задачами.
Стало
Все звонки и заявки — в CRM. Офис, производство и логистика ведут задачи с ответственными и сроками.
Автомобильный бизнес
Ведение сделок · Омниканальность
Понятный путь каждой сделки
Было
По перепискам и заметкам было сложно понять статус обращения и следующий шаг по клиенту.
Что сделали
Настроили этапы сделок, объединили каналы общения, закрепили ответственных и задачи.
Стало
У каждого обращения — понятный этап. Менеджер видит следующий шаг, руководитель — движение сделок.
Стоматология
Обращения · Контроль ответа
Входящие обращения под контролем
Было
Часть звонков и заявок оставалась без внимания: было неясно, кому ответили, а кому нужно перезвонить.
Что сделали
Организовали учёт обращений, настроили статусы, ответственных и задачи для обратной связи.
Стало
Клиника перестала пропускать входящие обращения. Администраторы видят, кому нужно ответить или перезвонить.
Форматы и стоимость
Начнём с того,
что нужно сейчас.
Можно заказать обследование отдельно, запустить базовый процесс или спроектировать комплексное внедрение.
Аудит и план внедрения
Для первого запуска или ситуации, когда действующая CRM не решает задачи.
- Интервью и разбор процессов
- Анализ текущих настроек при наличии портала
- Проблемы и приоритеты
- Рекомендации и план внедрения
Стоимость — после уточнения объёма
Зависит от числа процессов и глубины обследования.
Обсудить аудитЗапуск CRM
Для компании, которой нужен понятный базовый процесс работы с клиентами.
- Разбор процесса продаж
- Настройка согласованной воронки и полей
- Роли, права и подключение выбранных каналов
- Проверка, обучение и помощь при запуске
Стоимость — по составу пакета
Число воронок, каналов и пользователей уточняем до расчёта.
Рассчитать запускКомплексное внедрение
Для нескольких процессов, автоматизации и обмена данными между системами.
- Обследование и проектирование решения
- CRM и сценарии автоматизации
- Интеграции и согласованный перенос данных
- Обучение по ролям и поэтапный запуск
Стоимость — по проектной смете
Зависит от процессов, интеграций и необходимых доработок.
Обсудить проектСопровождение и развитие
После запуска: консультации, изменения настроек, обучение новых сотрудников и развитие автоматизации. Объём и условия поддержки согласуем отдельно.
До начала работ согласуем состав, стоимость, сроки и порядок приёмки. Лицензия Битрикс24, платные приложения и внешние сервисы оплачиваются отдельно. Помогаю подобрать тариф и оформить покупку; оплату лицензии вы производите напрямую в 1С-Битрикс.
Как работаем
У каждого этапа
есть результат.
Знакомимся и уточняем задачу
Вы рассказываете о бизнесе и текущей ситуации. Определяем, какой формат работы подходит.
Обследуем и проектируем
Описываем процессы, требования и будущую логику работы. Формируем план и согласуем смету.
Настраиваем и проверяем
Реализуем согласованный объём. Вместе проверяем рабочие сценарии и критерии готовности.
Обучаем и запускаем
Показываю сотрудникам, как выполнять их задачи в системе. Запускаем работу по согласованному плану.
Сопровождаем и развиваем
Помогаю с вопросами после старта. Следующие улучшения определяем по обратной связи и задачам бизнеса.
Что потребуется от вас: ответственный за внедрение, участие в обсуждении процессов, необходимые доступы и данные, время сотрудников на обучение и проверку сценариев.
Кто ведёт проект
Виктор Щербаков.
Маркетинг, технологии
и задачи бизнеса.
Помогаю связать привлечение клиентов с тем, что происходит после первого обращения.
Работаю в интернет-маркетинге с 2013 года. Занимаюсь сайтами, рекламой, CRM и аналитикой. Действующий партнёр Битрикс24.
Лично разбираю задачу и веду проект. Для работ, требующих отдельных специалистов, собираю команду под согласованный объём.
Вопросы,
которые стоит обсудить.
Битрикс24 уже есть. Можно его доработать?
Да. Сначала разбираю текущую настройку, данные и процессы. После аудита предлагаю, что сохранить, что изменить и в какой последовательности проводить работы.
Сколько стоит внедрение?
Стоимость зависит от процессов, количества воронок, каналов, интеграций, качества исходных данных и обучения. После уточнения задачи готовлю предложение с составом работ и сметой. Лицензия и внешние сервисы рассчитываются отдельно.
Сколько времени занимает запуск?
Срок определяем после уточнения объёма. На него влияют сложность настроек и интеграций, готовность данных и скорость согласований. Для большого проекта можно согласовать поэтапный запуск.
Поможете выбрать тариф Битрикс24?
Да. Сопоставим задачи, необходимые инструменты и число пользователей. До покупки проверим доступность нужных функций и дополнительные расходы на приложения и сервисы.
Можно перенести базу и подключить другие системы?
Возможность и способ переноса зависят от исходной системы и качества выгрузки. Интеграции с сайтом, телефонией, 1С и другими сервисами оцениваем по доступным интерфейсам и требуемому обмену данными.
Как проходит обучение сотрудников?
На примерах ежедневной работы: обработка обращения, ведение сделки, задачи и контроль. Состав участников, формат занятий и необходимые инструкции согласуем под роли в вашей компании.
Кто помогает после запуска?
Помощь при запуске включаем в согласованный объём внедрения. Для дальнейших консультаций, доработок и обучения новых сотрудников можно отдельно договориться о сопровождении и развитии.
Можно начать только с консультации или аудита?
Да. Если пока неясно, что именно внедрять, начнём с разбора ситуации. Для детального обследования согласуем отдельную задачу с конкретным результатом — рекомендациями и планом работ.
Следующий шаг
Обсудим Битрикс24
под ваши задачи.
Расскажите, как сейчас устроена работа с клиентами и что хотите изменить. На первой встрече уточним задачи и определим следующий шаг.